Der böse König des Zwergenreichs, Gritzegrimm, hält die Menschen für habgierig und neidisch. Als er eines Tages dem Sohn des Menschenkönigs im Wald begegnet, verwandelt er ihn in einen Bären, um ihm eine Lektion zu erteilen. Um den Zauber zu brechen, muss der Prinz zwei Menschen finden, die selbstlos sind und ohne Belohnung helfen. Bald trifft er die Schwestern Schneeweißchen und Rosenrot, doch Gritzegrimm will den Königssohn nicht so schnell aufgeben.