Garfield und Odie gelingt es, den bösen Drachen, der Prinz Jon den Zugang in den Wald zu Elizabeth verwehrt, in ein liebenswertes Tier zu verwandeln. Sie machen sich auf den Weg zum Haus von Elizabeth, um diese zu überzeugen, Prinz Jon zu heiraten. Sie ahnen nicht, dass eine böse Hexe auf Geheiß des Vizekanzlers ebenfalls unterwegs zu Elizabeth ist.