Am 28. Januar 1974 boxte Muhammad Ali in New York gegen Joe Frazier. Der Film zeigt die Tage unmittelbar vor dem Kampf. Ali wird in seiner Blockhütte in Pennsylvania gefilmt, wo er trainiert, mit seiner Familie wohnt, mit seinem Kader scherzt, Autogrammstunden gibt und offen über die Situation der Schwarzen in Amerika redet. Doch der Höhepunkt von Alis Karriere sollte 1974 noch kommen.