Pawel Talankin ist Lehrer an einer Schule im russischen Karabasch, als er mit Beginn des russischen Angriffskriegs den Auftrag bekommt, patriotische Veranstaltungen zu organisieren und zu dokumentieren. Pawel liebt seine Arbeit und seine Heimat. Doch seine Zweifel und Skrupel wachsen stetig. Der Film dokumentiert einen Zeitraum von zwei Jahren und zeigt, wie radikal sich eine Schule, ihre Schüler und Lehrer durch Wladimir Putins neue Politik der sogenannten patriotischen Erziehung verändern.