Die Enterprise erhält einen Notruf von Kareen Brianon, der Assistentin des berühmten Wissenschaftlers Dr. Graves. Ein Außenteam beamt sich auf den Planeten Gravesworld, wo der geniale Forscher einsam, nur in Gesellschaft seiner Assistentin lebt. Doch die Hilfe kommt scheinbar zu spät. Nach ersten medizinischen Untersuchungen stellt sich heraus, dass Dr. Graves an einer unheilbaren Krankheit leidet.