Die Enterprise wurde beauftragt, Delegierte der verfeindeten Antikaner und Silei zu einer Friedenskonferenz zu bringen. Während der Reise treffen sie plötzlich auf eine unbekannte Energiewolke. Die geheimnisvolle Wolke scheint die Energie der Maschinen beeinflussen zu können, denn die Systeme reagieren auf keine Befehle mehr. Als auch noch Captain Picards Verstand von der unbekannten Kraft in Besitz genommen wird, muss Riker Verantwortung übernehmen.