England im 5. Jahrhundert: König Uthers Tochter Morgan kehrt aus dem Kloster zurück. Weil Uther sie jedoch nicht an seinem Hof dulden will, vergiftet sie ihn. Nach dem Tod des Königs droht das Land im Chaos zu versinken. Der von düsteren Visionen geplagte Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen Arthur, der verborgen vor der Welt aufgewachsen ist, nach Camelot und auf den Thron. Bald entbrennt ein brutaler Machtkampf zwischen ihm und seiner Halbschwester Morgan.