Die britische Regierung erhält eine Terrordrohung. Alan Blunt und sein Team beginnen mit der Suche nach den Verantwortlichen. Alex entdeckt ein Labor an Bord eines stillgelegten Schiffes. Die Suche der Regierung nach Scorpia verläuft nicht wie geplant, und auch Alex' Eindringen in das geheime Labor der Organisation wird riskanter als gedacht. Beide Fälle enden mit einer unerwarteten, tödlichen Explosion.