Ein Kobold treibt sein Unwesen in seinem Garten, vermutet Herr Paschulke. Peter Lustig glaubt an eine natürliche Erklärung und findet Federn und Vogelspuren. Ist das Wesen etwa ein Uhu? Peter Lustig erforscht den faszinierenden Vogel und dessen Fähigkeiten. Er macht sich auf die Suche und findet ein verletztes Uhu-Weibchen im Garten des Nachbarn. Ihre Jungen drohen, ohne die Mutter zu verhungern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.