Der abgerissene Heranwachsende Willi lebt im Hamburger Kiez, in der Hafengegend von St. Pauli. Er gaunert sich durch den Tag und versucht, irgendwie zu überleben. Eines Tages wird er von einer Polizeistreife ausgemacht, flieht und wird schließlich festgenommen. Nachdem er sich dem Arrest auf der Wache entzieht, taucht Willi unter.