Mit Agent Kate Callahan verstärkt eine Expertin für Undercover-Einsätze die BAU. Der erste gemeinsame Fall führt das Team nach Bakersfield, Kalifornien, wo drei Leichen gefunden wurden, denen der Täter die Gliedmaße entfernt hat, um die Identifizierung zu erschweren. Der erste Verdächtige erweist sich zwar als psychisch krank, ist aber kein Mörder. Anschließend entpuppt sich der zweite Verdächtige als das erste Opfer des Serienkillers.