In einer Sommernacht 1964 verschwinden in einer Kleinstadt in Mississippi drei führende Köpfe der Bürgerrechtsbewegung, vermutlich ermordet von Anhängern des Ku-Klux-Klans. Die FBI-Agenten Ward und Anderson werden auf den Fall angesetzt. Bei der örtlichen Bevölkerung und den Behörden stoßen sie jedoch auf eine Mauer des Schweigens, der Ku-Klux-Klan reagiert mit zunehmender Gewalt gegen Schwarze. Die Agenten beschließen, ebenfalls härtere Methoden anzuwenden, mit fatalen Folgen.