Morgan taucht in Camelot auf und bezichtigt Merlin und Ygrain des Verrats. Sie tötet Ygrain. Gawain richtet Sybil, die sich selbst stellt. Unterdessen gelingt es Arthur, die Feinde mit einer geschickten Falle abzuwehren. Doch Leontes fällt im Kampf. Nun ist Guinevere frei. Morgan schwört, ihren Machtanspruch niemals aufzugeben.