1938 wird der bisher erfolglose Schriftsteller Ian Fleming auch noch in seinem Job als Aktienhändler gefeuert. An diesem Abend trifft er in einem Jazzclub auf die verführerische Ann O'Neill. Im Gegensatz zu seinen bisherigen Eroberungen scheint Ann eine Traumfrau zu sein. Am nächsten Morgen stattet ihm seine dominante Mutter Eve einen Überraschungsbesuch ab, um ihn davon zu überzeugen, für den Chef des Geheimdienstes der Royal Navy zu arbeiten.