Die Crew der Enterprise bekommt Unterstützung: Der telepathisch begnadete Betazoide Tam Elbrun hat den Auftrag erhalten, mit einer unbekannten Lebensform Kontakt aufzunehmen. Das Wesen befindet sich im Orbit des Beta Stromgren Systems und ist in großer Gefahr, da ein nahe gelegener Stern droht zu explodieren. Tam Elbrun soll das Wesen warnen, doch die mysteriöse Lebensform will den Orbit nicht verlassen und möchte sterben.