Captain Picard arbeitet unermüdlich an der Begrüßungsrede für den ersten Kontakt mit den Jardara. Um sich vor der wichtigen Rede nochmals zu entspannen, gönnt sich Picard einen Kurzurlaub auf dem Holodeck. Er nimmt die Rolle des Privatdetektivs Dixon Hill ein, der spektakuläre Kriminalfälle im San Francisco des 19. Jahrhunderts aufdeckte. Als plötzlich wichtige Funktionen des Holodeck-Programms ausfallen, wird die Kriminalgeschichte zum tödlichen Ernst.