Ein romulanischer Offizier, den die Enterprise vor dem Angriff eines Warbirds gerettet hat, berichtet von einer bevorstehenden Invasion der Romulaner. Doch Picard glaubt ihm nicht. Was, wenn die Geschichte eine Falle ist? Soll die Enterprise in die neutrale Zone gelockt werden und damit einen von der Föderation provozierten Krieg auslösen.