Archer und Reed sind auf der Suche nach einem Kommunikator, den Reed auf einem Prä-Warp-Planeten verloren hat. Um nicht aufzufallen, sind sie operiert und dem Aussehen der Bewohner angeglichen worden. Doch kurz bevor sie das Gerät ausfindig machen können, werden sie umzingelt und verhaftet. Die Bewohner halten die beiden für Spione und werfen sie ins Gefängnis.