Santa Monica 1969: John und Mia erwarten ein Baby. Er überrascht sie, eine passionierte Puppensammlerin, mit der besonderen Puppe Annabelle. Noch in derselben Nacht wird das Paar von einem satanischen Kult überfallen und überlebt nur knapp. Da sich die übersinnlichen Vorfälle danach häufen, ziehen sie in ein Apartment, wo Hausfrau Mia mit der neugeborenen Tochter bleibt. Doch auch die Puppe taucht auf mysteriöse Weise wieder auf und verbreitet erneut übersinnlichen Schrecken.