Dem Technikspezialisten James Clayton wird nach dem Abschluss seines Studiums an einer Elite-Universität von dem undurchsichtigen Walter Burke ein Job bei der CIA angeboten. James ist misstrauisch, erklärt sich schließlich aber bereit, das Trainingsprogramm für Nachwuchsagenten zu absolvieren. Die harte Ausbildung findet auf der "Farm", einem abgeschotteten Gelände, statt. Dabei verliebt er sich in seine ehrgeizige Kollegin Layla, doch das bringt ihn bald in Schwierigkeiten.