Obwohl Kay und Ygrain ihn davor warnen, nimmt Arthur mit seinen Mannen die Einladung Morgans an: Zur Versöhnung hat sie zu einem Bankett geladen. Ausgerechnet während der Feierlichkeiten wird die Burg angegriffen. Merlin vermutet Verrat. Als Morgan Arthurs Liebesgeständnis gegenüber Guinevere belauscht, glaubt sie, endlich eine Waffe gegen ihn in der Hand zu haben.