Verkleidet als Ygrain hat sich Morgan Zugang zu Arthurs innerstem Kreis erschlichen. Keiner erkennt ihre Maskerade. Erst als der kleine Redwald stirbt, scheint Morgans Spiel aufzufliegen. Doch selbst der Kerker kann ihrem tückischen Plan nichts anhaben. Längst hat sie Leontes die Liebe zwischen Arthur und Guinevere gesteckt.