Der sagenumwobene Botschafter Admiral Spock wird auf Romulus gesichtet und so entsteht der Verdacht, dass er womöglich zu den Romulanern übergelaufen ist. Um dieser Sache auf den Grund zu gehen, wird Captain Picard beauftragt, nach Spock zu suchen. Als Romulaner getarnt begibt er sich in feindliches Territorium. Sofort beginnt der Captain mit den Nachforschungen, doch schon nach kurzer Zeit fliegt seine Tarnung auf und er wird gefangen genommen.