Kapitän Paulsen und seine Crew nehmen mit der MS Deutschland Kurs auf die Vereinigten Arabischen Emirate und die sagenumwobene Märchenwelt von 1001 Nacht. Besonders für Chefhostess Beatrice hält diese Reise ein wahrhaft verzauberndes Erlebnis bereit. Sie pflegt einen verletzten Falken, der sich auf den weißen Luxusliner verirrt hat.