Die Enterprise hat den Auftrag, den Vermittler Riva nach Solais V zu führen. Auf dem Planeten herrscht seit vielen Jahren ein brutaler Bürgerkrieg. Als der mögliche Friedensstifter an Bord der Enterprise gebeamt wird, stellt Captain Picard mit Erstaunen fest, dass Riva taubstumm ist. Zur Unterstützung begleitet ihn ein dreiköpfiger Chor, der die Stimme des Vermittlers ist. Doch bei der ersten Friedensverhandlung auf Solais V kommt es zu einem schrecklichen Vorfall.